تامین قطعات الکترونیکی برای مقررات خودروDrive Automotive Innovation Forward
از نقطه نظر بازار، ST، NXP، Infineon و دیگر تولید کنندگان بزرگ از عرضه مواد آزاد نشده است، زمان تحویل برای حفظ بیش از 40 هفته یا حتی 52 هفته، قیمت نیز بالا است.این نماینده سری F429، F427 ST و همچنین سری SAK Infineon و سایر محصولات است.
با توجه به تقاضای بی وقفه برای مواد درجه یک خودرو، ST، NXP و سایر شرکت های اصلی در کلاس خودرو عملکرد عالی درآمد و سود را در سه ماهه دوم حفظ کردند و انتظارات خوش بینانه برای سه ماهه سوم داشتند.در مقابل، مصرف کننده کلی تولید کنندگان تجهیزات اصلی و تولید کنندگان حافظه، سه ماهه سوم دشوار است به دیدگاه خوش بینانه.
با ارتقای مستمر هوش خودرو، انرژی جدید، MCU خودرو به وضوح یک فرصت طولانی مدت است و در کاهش لوازم الکترونیکی مصرفی، MCU خودرو نیز به سمت سازندگان محلی "دستیابی به موفقیت" تبدیل شده است.با این حال، در مقایسه با محصولات مصرفی، MCU های خودرو از نظر هزینه های تحقیق و توسعه، گواهی استانداردها و استقرار زیست محیطی چالش هایی را برای سازندگان محلی ایجاد می کند، بنابراین توسعه قابل توجه عرضه MCU خودرو در بازار در مدت زمان کوتاه و تولیدکنندگان بزرگ دشوار است. همچنان بر اکولوژی دایره ماشین حاکم خواهد بود.
وسایل نقلیه انرژی جدید و وسایل نقلیه هیبریدی جایگزین سهم بازار خودروهای سوختی در مقیاس بزرگ می شوند که باعث می شود استفاده از نیمه هادی های قدرت به سرعت رشد کند.همانند MCU، نیمه هادی های توان با درجه بالا نیز در دست تعداد کمی از تولیدکنندگان بزرگ متمرکز شده اند.تقاضا برای خودرو در حال افزایش است، اما تامین نیمه هادی های قدرت مشکل ساز بوده است.سال گذشته، اپیدمی و سیل در آسیای جنوب شرقی، بر تولید و تدارکات کارخانه محلی Infineon، NXP، ON Semiconductor و ST تأثیر گذاشت و شکاف بین عرضه و تقاضا را افزایش داد.
ظرفیت کارخانه بزرگ اغلب به عقب می نشیند، که منجر به شکاف عرضه و تقاضای نیمه هادی قدرت برای حفظ، و سپس تحویل و افزایش قیمت می شود.به نظر می رسد که نیمه هادی قدرت خودرو است که تقریبا در حال حاضر "مواد کوتاه" از بیشتر، عرضه ممکن است تا سال آینده به بیش از تقاضا ادامه دهد.
در اوایل سال 2018، TDK و دیگر کارخانه‌های ژاپنی بر روی سود ناخالص بالاتر محصولات خودرو تمرکز خواهند کرد و موجی از بازار قطعات غیرفعال بی‌سابقه را ایجاد خواهند کرد.در حال حاضر چرخه تغییر کرده است، با توجه به اینکه تعداد زیادی تقاضای IC دیگر وجود ندارد، سطح موجودی قطعات غیرفعال کلاس عمومی نیز به بیش از 90 روز رسیده است و انتظار می‌رود کاهش قیمت 3 تا 6 درصد به دنبال داشته باشد.بر اساس محصولات کلی که تمایل به تضعیف وضعیت بازار دارند، کارخانه‌های تایوان مانند غول ملی شروع به افزایش شدید نسبت سود ناخالص بالاتر محصولات خودرو کردند.
در محصولات الکترونیکی، مدارهای مجتمع و اجزای غیرفعال متعلق به کاربردهای مکمل هستند، لوازم الکترونیکی مصرفی در سرما، ناگزیر با کاهش تقاضا منجر به مصرف کننده MCU، PMIC و قطعات غیرفعال عمومی می شود، در حالی که تقاضای خودرو همچنان در زمینه خودرو قوی است. کمبود MCU و نیمه هادی برق درجه یک و افزایش قیمت، قطعات غیرفعال درجه بالا با همان افزایش نیز پیش بینی می شود.
اخیراً انتظار می رود که Broadcom قیمت تراشه های ارتباطی شبکه را از سال آینده 6٪ - 8٪ افزایش دهد، افزایش قیمت در برابر روند حرکت نشان دهنده بازار ارتباطات شبکه ای نیز با بازار خودرو است زیرا تقاضا بیش از عرضه است.Broadcom در مورد دلیل افزایش قیمت گفت که از آنجایی که کشورها برای ترویج ساخت پروژه های 5G، تقاضای 5G و Wi-Fi 6 قوی است، تراشه های ارتباطی شبکه با کمبود مواجه هستند و بنابراین تصمیم به افزایش قیمت گرفتند.
در اوج فقدان جزر و مد، بازار تراشه‌های ارتباطی شبکه نسبت به MCU، PMIC و نوسانات مواد دیگر کوچک‌تر است، اما در عدم کاهش جزر و مد، بازار تراشه‌های ارتباطی شبکه نسبتاً «مقاوم‌تر» هستند. که Broadcom و سایر کارخانه ها هنوز پتانسیل افزایش قیمت ها را دارند.مانند مواد خودروسازی، ارتباطات وای فای 6 و 5G نیز موجی از فرصت‌های طولانی‌مدت را به نفع تقاضای قوی برای تراشه‌های Netcom برای حفظ یک افزایش ثابت ایجاد می‌کند.
نتیجه گیری: معکوس شدن عرضه و تقاضا، نیاز به تعدیل در زمان مناسب دارد
لوازم الکترونیکی مصرفی در سرما، و در نتیجه تعدادی از انواع شیب بازار قطعات، اجماع صنعت تنظیم موجودی فعلی تا حفظ دو تا سه چهارم، می توان دید که چرخه صنعت نیمه هادی تبدیل باز شده است، اکثر توزیع کنندگان، ترمینال ایده های جوراب ساق بلند مطمئناً با عدم دوره جزر و مد اصلی متفاوت است.
اما در شرایط عمومی بازار، خودرو، netcom و سایر کاربردها به دلیل سود سهام بلند مدت زنجیره صنعت، مواد مرتبط همچنان در عرضه کم باقی می‌مانند.بدیهی است که بسیاری از شرکت‌های تولید تراشه که به دلیل رکود در لوازم الکترونیکی مصرفی عملکرد خود را از دست داده‌اند، برای رشد به مواد خودرو روی می‌آورند، برای توزیع‌کنندگان، تنظیم به موقع استراتژی ذخیره‌سازی نیز ضروری است، چگونگی ایجاد تعادل بین چرخه چرخه بازار نیمه‌رسانا و زنجیره طولانی صنعت. فرصت های ترم بسیار مهم خواهد بود.
